年7月23-24日北京
租赁人智慧锦囊！如何做好尽职调查？
非财务岗如何解读报表，分析项目风险点？如何明确目标！同时设计合理的交易结构？
报价操作要点与报价技巧？租赁可变要素及租金又如何测算？融合以融资规划师的角色定位，
为客户量身定做方案？
行业报价政策不理解？内贸外贸直接租赁及回租赁项下的
不同商务操作要求？
常用的风险应对和保障措施？首付款保证金比例/厂商回购/厂商再销售协议/厂商保证金与资金池/项目提前结束触发条件设定又如何？
如何通过财务报表识别项目真实情况？
如何发现隐性负债以及表外融资规模？
医疗大健康企业报表的特殊性解读？
如何撰写调查报告？
中小微制造型企业报表分析要点？
……
年7月23-24日-北京
《非财务岗位财务报表分析、尽职调查与
交易方案设计训练营》
7大正反案例解锁融资租赁项目尽调的
目的、原则、具体实施策略
6大案例分析交易结构设计、调查报告的撰写！
非财务岗的财务报表分析及项目风险解读！
01培训对象融资租赁、银行、金融租赁公司、供应链金融企业、金融控股集团、财务公司、律师事务所、会计师事务所等机构：总经理及公司管理层、业务部门、风控部门、贷后管理部门、资产保全部门、法务部门、合规部门负责人……
02讲师风貌
A老师：曾任某大型融资租赁公司总经理
27年投融资工作经历，长期在业务一线及重要管理岗位。年进入融资租赁行业，至今已经有16年融资租赁经验。曾服务于远东国际租赁公司、恒信金融租赁公司、中交建融资租赁公司、四川发展融资租赁公司、万丰融资租赁有限公司等，历任高级项目经理、大区总监、事业部总经理、公司高管，熟悉医疗大健康，印刷包装纺织工装、基础设施、政信平台等领域，擅长公司体系打造、业务与风控流程与团队组建，拥有广泛客户群资源、同业资源及专业团队资源，累计投放超过亿，整体资产质量优良，从未产生损失类项目。
B老师：某大型上市国企背景融资租赁财务总监，20年租赁行业经验
毕业于北京交通大学经济管理系进入租赁行业20多年，行业财税经验丰富，曾参与营改增试点的上海地区调研工作以及早期租赁会计准则改革的行业建议等，亲历行业发展过程中的大事件，服务企业从央企到金融机构，再到大型国企上市公司，具备高度合规的管理经验和丰富的实际操作能力。曾任职于上海新世纪金融租赁有限公司（中国最早金融租赁公司之一）、铁道部天津物资公司等知名企业。
03课程大纲
第一部分
《如何做好融资租赁项目的尽职调查？》
7月23日上午（周五）9:00-12:00
一、融资租赁项目尽调的目的
防范租赁风险
保证资产安全
提高工作效率
二、融资租赁项目尽调的原则
谨慎性原则
全面性原则
时效性原则
重要性原则三、尽调思路与方法
1、基本思路：顺查与逆查
2、基本方法：询问盘点查验观察计算分析交叉验证
特殊事项：1）非承租人为评估主体；2）保证人及调查范围；3）翻单项目的尽调四、尽职调查的具体实施
1、初次访谈的内容
2、深入访谈和尽职调查前准备
3、现场访谈：实控人、财务主管、其他关键人员
4、资料收集与核实
5、现场照片的拍摄要求
6、第三方验证的要求与过程
7、关联企业调查
8、收入调查与成本调查
9、显性负债与隐性负债核实
10、负面新闻与诉讼信息五、现场尽调正反面案例分享
案例1（正面）：浙江诸暨某包装直接融资万，关联企业7家，全面详尽难度大，把握重要性原则，精准预判客户实力、还款意愿与潜在风险，风控措施恰到实处，项目顺利推进
案例2（正面）：海宁某头部企业直接租赁1.2亿，成立项目小组，现场详细尽调2次+行业上下游调研，反复论证耗时3个月，果断推进项目收益率超过20%，风控精准，从无逾期
案例3（反面）：常熟某客户万回租赁项目虚构设备采购合同、设备铭牌发票造假
案例4（反面）：福建泉州某织布明星企业客户涉及隐性民间放贷，暴雷拖垮主业
案例5（反面）：医院实控人涉矿投资导致资金链断裂尽调时忽略隐形投资
案例6（反面）：中科建万保理看似完美，实则假央企，调查过程疑点重重
案例7（反面）：上海某客户优质成交客户翻单万总经理一票否决第二部分
《租赁项目交易结构设计》
7月23日下午（周五）14:00-17:00
一、租金计算原理与常用结算工具二、租赁可变要素及租金测算表三、交易结构设计的目标
1、风险与收益匹配，兼顾安全性与收益性
2、商务操作零误差
3、风险保障措施有效
4、锁定客户意愿四、报价操作要点与报价技巧
1、了解客户期望值进行适度引导
2、将客户分层级报价策略
3、正确的报价时机，掌握主动权
4、以融资规划师的角色定位，为客户量身定做方案
5、灵活运用结算工具提高项目收益率
6、提高收益率的其他方法：设备厂商的返点补贴、联合租赁返点五、公司应根据不同行业制定《行业报价政策》六、内贸外贸直接租赁及回租赁项下的不同商务操作要求七、常用的风险应对和保障措施
关联担保/个人担保/动产抵押与登记/不动产抵押/股权质押/首付款保证金比例/厂商回购（无条件回购/见物回购）/厂商再销售协议/厂商保证金与资金池/项目提前结束触发条件设定等等八、交易结构设计案例分享
1、SH包装万海德堡、高宝及佛斯伯设备4年期直接租赁项目保函开立起租
风险应对措施：关联企业担保+个人无限担保+按节点审核
2、CH集团BOPP生产线及康普切片机1.2亿5年期直接租赁项目信用证开立起租（1年远期+10个分批装运）不等额还款
风控措施：关联担保、个人及重要亲属无限责任担保、设备抵押登记、追加不动产抵押（逐年解封）
3、福建长乐DD纺织直接租赁（irr12%）+回租赁（irr13%)，1年后项目A展期1年（irr15%）+信用回租赁（15%）
风控措施：所有设备（直租+回租）打包，应收账款质押，关联担保+个人无限担保
4、ST海润万保理项目增加实控人股权质押，风控措施设定得当、危机管理启动及时，暴雷前夜全身而退
5、新疆某纺织客户万直接租赁报价IRR16%（实际IRR达到20%以上）
交易结构设计：项目评估后出具风险提示函，厂商无条件回购。逾期2期厂商代垫逾期3期锁机启动回购程序
6、福X特洗衣设备批量租赁业务单体项目平均50万期限1.5年平均IRR25%
交易结构设计：直接租赁、厂商资金池（按授信金额10%）、单笔返点1%、设备无条件回购客户无限连带保证流程简单快速审批九、调查报告的撰写
1、企业基本情况：区域、行业、沿革、实控人及股东、项目背景
2、项目结构、收益率
3、承租人本期项目资金需求合理性分析，未来业务机会分析
3、承租人及关联企业收入统计与测算
4、承租企业的利润与负债测算，还款来源分析
5、项目租金覆盖比测算与未来3-4年还款现金流分析
6、项目风险分析与防范措施
7、分析结论与项目推进建议第三部分：
《尽职调查中业务人员如何分析财务报表信息，
防范财务风险》
7月24日（周六）9:00-17:00
一、尽职调查要点与手段
1、尽职调查是业务人员掌握客户第一手真实信息的重要环节、不可或缺；
2、尽职调查的主要内容有哪些？
1）、承租人基本情况
2）、承租人股权结构情况及决策层情况
3）、承租人生产经营情况
4）、承租人的财务情况
5）、承租人对外投资情况、担保情况及与银行的合作情况调查
6）、租赁项目及标的物审查
3、尽职调查的要点和手段有哪些？二、如何通过财务报表识别项目真实情况？
4、财务报表三大表之间的关联关系解读
1）、表内勾稽关系
2）、表间勾稽关系
3）、表外勾稽关系
4）、三张报表与企业兴亡
5、资产负债表分析的目的是什么？
6、资产负债表需重点解读哪些项目？
1）、三张报表之中心－-－资产负债表
2）、资产负债表分析之目的
3）、资产负债表之解读）
7、基础设施政府平台类的财务报表