市场首单碳中和ABN产品成功发行

年3月9日,国网国际融资租赁有限公司作为发起机构的“国网国际融资租赁有限公司年度第一期绿色定向资产支持商业票据”在银行间市场成功发行!项目规模17.5亿元,其中优先档16.6亿元,占比94.86%,AAA评级,天,发行利率2.99%;次级档0.9亿元,占比5.14%,无评级。

本期产品牵头主承销商为上海银行,联席主承销商为南京银行和中国银行,发行载体为英大信托,法律顾问为国浩律所,审计机构为致同,评级机构为中诚信。这是全市场首单绿色“碳中和”资产证券化产品。

▌ABCP回顾

年6月,交易商协会为促进实体经济发展,积极推动资产证券化产品创新,在现行资产支持票据(ABN)规则体系下,研究推出资产支持类融资直达创新产品ABCP,并推动试点项目落地。交易商协会表示,此次创新推出ABCP,既是服务供给侧结构性改革、满足多元化融资需求的有益探索,也是提升市场资源配置效能、畅通金融资源进入实体经济“最后一公里”的重要举措。

ABCP是指单一或多个企业(发起机构)把自身拥有的、能够产生稳定现金流的应收账款、票据等资产按照“破产隔离、真实出售”的原则出售给特定目的载体(SPV),并由特定目的载体以资产为支持进行滚动发行的短期证券化类货币市场工具,为企业提供了兼具流动性和资产负债管理的新型工具。ABCP主要有三个特点:短久期,可滚动发行;便利性好,可操作性强;标准化程度高,产品安全性好。

▌国网国际融资租赁有限公司

国网国际融资租赁有限公司成立于年7月13日,公司成立之初由国家电网有限公司全资子公司国网英大国际控股集团有限公司和GECapitalCorporation的全资三级子公司通用商务金融(香港)有限公司各持50%股份共同设立,成立时原名为英大汇通融资租赁有限公司,截至年末,公司注册资本.76亿元,公司股东国网英大和国网海投持股比例分别为75.00%和25.00%,公司最新主体评级AAA。

国网租赁是国网系统内唯一的融资租赁公司。截至年末,国网租赁资产总额为.30亿元,所有者权益为67.86亿元。应收融资租赁款净额为.00亿元,应收保理款净额为27.92亿元。应收融资租赁款不良率为1.21%。年,公司实现营业总收入为17.44亿元,实现净利润为2.37亿元。

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