上实融资租赁有限公司融资工具周报4月5

上周看点

上周重要经济金融指标一览

各融资工具发行概况

总体发行概况

分类发行情况

●地方政府债

●企业债

●公司债

●短期融资券

●中期票据

●ABS

●信托计划

●海外债

上周市场热点

统计局:3月CPI同比上涨0.4%,环比下降0.5%

央行行长易纲:欢迎G20可持续金融研究小组升级为工作组

金融市场简报

股票市场

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金融知识法规

首个市场准入特别措施发布,22项举措海南自贸港先行先试

公司债承销报价内部约束指引下发,投行竞争划定“下限”

重大股权融资信息

A股定增

新三板定增

港股IPO

PE/VC市场

上周重要经济金融指标一览

各融资工具发行概况

总体发行概况

根据公开市场数据,上周企业通过以上融资工具合计融资额为3,.28亿元,发行规模与前一期相比有所增加。总体来看,市场加权平均发行期限为5.46年,市场加权平均发行利率为3.62%。

:(1)综合融资成本为按照市场通行报价估算所得,包含发行及承销等相关费用后的预计总融资成本区间。

地方政府债

上周发行22只地方政府债,发行规模为.18亿元,加权平均发行期限为8.48年,加权平均发行利率为3.41%。其中发行规模最大的为浙江省人民政府发行的21浙江债04,发行规模为.60亿元,发行期限为10.00年,发行利率为3.45%。

企业债

上周发行8只企业债,发行规模共92.20亿元,加权平均发行期限为7.11年,加权平均发行利率为4.51%。其中发行规模最大的为南京地铁发行的21南京地铁绿色债01,发行规模为30.00亿元;发行利率最高的为株洲金投发行的21株洲金城债01,发行利率为6.50%。

私募债

上周发行30只私募债,发行规模共计.89亿元,加权平均发行期限为3.66年,加权平均发行利率为4.72%。其中发行规模最大的为诸暨城乡集团发行的21诸城01,发行规模为25.00亿元;发行利率最高的为自贡高投发行的21自高债,发行利率为6.80%。

公司债

上周发行23只公司债,发行规模共.81亿元,加权平均发行期限为4.14年,加权平均发行利率为3.99%。其中发行规模最大的为葛洲坝集团发行的21葛洲Y1,发行规模均为30.00亿元;发行利率最高的为唐山金控发行21唐控01,发行利率为6.50%。

短期融资券

上周发行短期融资券74只,发行规模共计.80亿元,加权平均发行期限为天,加权平均发行利率为2.93%。根据可获得的公开数据,上周发行AAA主体评级短融共52只,其中发行利率最高的是21金科地产SCP,发行利率为5.90%;发行AA+主体评级短融15只,其中发行利率最高的是21丹投CP,发行利率为5.80%;发行AA主体评级短融7只,其中发行利率最高的是21宜都国通CP,发行利率为5.95%。

中期票据

上周中期票据发54只,发行规模共计.30亿元,加权平均发行期限为3.77年,加权平均发行利率为4.72%。根据可获得的公开数据,上周发行AAA主体评级中票24只,其中发行利率最高的是21北部湾MTN,发行利率为4.95%;发行AA+主体评级中票19只,其中发行利率最高的是21鸿商产业MTN,发行利率为6.15%;发行AA主体评级中票11只,其中发行利率最高的是21柳州东通MTN,发行利率为7.30%。

ABS

上周ABS发行26只,据公开数据显示,发行规模共计.10亿元,加权平均发行期限为5.62年,加权平均发行利率为3.46%。

信托计划

上周共有2款融资类信托产品成立,无更多公开信息。

海外债

上周企业海外债券发行2只,均是以美元为交易币种的海外债券,计划发行规模8.50亿美元。

上周市场热点(摘自:国家统计局、央行)

统计局:3月CPI同比上涨0.4%,环比下降0.5%

据国家统计局4月9日公布的数据显示,年3月份,全国居民消费价格同比上涨0.4%。其中,城市上涨0.5%,农村上涨0.4%;食品价格下降0.7%,非食品价格上涨0.7%;消费品价格上涨0.6%,服务价格上涨0.2%。一季度,全国居民消费价格与去年同期持平。3月份,全国居民消费价格环比下降0.5%。其中,城市下降0.5%,农村下降0.6%;食品价格下降3.6%,非食品价格上涨0.2%;消费品价格下降0.8%,服务价格下降0.1%。

央行行长易纲:欢迎G20可持续金融研究小组升级为工作组

年4月7日晚,二十国集团主席国意大利主持召开G20财长与央行行长视频会议,讨论全球经济形势、《G20应对新冠肺炎疫情行动计划》更新、支持低收入国家、可持续金融、金融部门改革和国际税收等议题,并于会后发布了公报。中国人民银行行长易纲出席会议并发言。会议认为,全球经济前景有所改善,但复苏态势仍然脆弱。各方同意合作加强全球疫情应对,避免过早退出经济支持政策,决心使用所有政策工具促进全球经济复苏,同时防范负面溢出效应、维护长期财政可持续性。会议肯定了开放、公平的贸易对经济复苏的重要意义。会议核准了《G20应对新冠肺炎疫情行动计划》第二次更新。易纲表示,中国人民银行欢迎可持续金融研究小组升级为工作组,将和意大利主席国、美国财政部联合主席一道,与G20成员共同推进G20可持续金融工作。

金融市场简报(内容来源:新华社、财政部、香港万得通讯社、上海证券报、腾讯新闻、新浪财经、中证网、香港财经、网易新闻、环球网)

股票市场

证监会一口气下发29份罚单,多与IPO违规有关

据新华社4月8日消息,近日,证监会一口气公布了29条投行业务违规处罚信息,涉及中山证券、中信建投证券、海通证券、中金公司、国金证券、中信证券、五矿证券等多家证券公司,引发市场


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